在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下,中國(guó)制造業(yè)也步履維艱。通過(guò)對(duì)公開(kāi)報(bào)道的不完全梳理發(fā)現(xiàn),今年以來(lái),珠三角地區(qū)共有76家企業(yè)關(guān)門(mén),其中東莞占27家,比例超關(guān)門(mén)企業(yè)總數(shù)的1/3。珠三角制造業(yè)是否又迎來(lái)了一次危機(jī)?哪些行業(yè)受到的影響最大?制造業(yè)該如何轉(zhuǎn)型?

10月24日,中國(guó)迎來(lái)了傳統(tǒng)的“霜降”節(jié)氣,而在前一天,中國(guó)人民銀行宣布下調(diào)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率。霜降接下來(lái)是立冬。對(duì)于中國(guó)很多行業(yè)來(lái)說(shuō),已經(jīng)感覺(jué)到了冬天的寒意。互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,百度停止社招,美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)合并、攜程與去哪兒合并;基建材料領(lǐng)域,鋼鐵、水泥、煤炭、有色金屬、玻璃等產(chǎn)業(yè)處境艱難;輕工業(yè)制造領(lǐng)域,家具、服裝、陶瓷等狀況不樂(lè)觀。

通過(guò)對(duì)公開(kāi)報(bào)道的不完全梳理發(fā)現(xiàn),今年以來(lái),珠三角地區(qū)共有76家企業(yè)關(guān)門(mén),其中東莞占27家,比例超關(guān)門(mén)企業(yè)總數(shù)的1/3。從行業(yè)看,家具、紡織、電子、陶瓷等7大勞動(dòng)力密集行業(yè)成為高發(fā)行業(yè)。

勞動(dòng)密集型行業(yè)最困難

過(guò)了一個(gè)“十一”長(zhǎng)假,東莞金寶電子(中國(guó))有限公司的上千名員工怎么也料不到,公司已經(jīng)將部分生產(chǎn)線搬走了。沒(méi)過(guò)兩天,10月10日,中興手機(jī)一級(jí)供應(yīng)商福昌電子有限公司也倒閉了。10月19日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,前三季度國(guó)內(nèi)GDP同比增長(zhǎng)6.9%,6年多以來(lái)季度值首次跌破7%。接著10月23日,中國(guó)人民銀行宣布“雙降”。10月在廣州、佛山兩地舉辦的秋季廣交會(huì)、陶博會(huì)的冷清更是讓人感受到了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“寒意”。

經(jīng)梳理公開(kāi)報(bào)道可發(fā)現(xiàn),10月1日至今,珠三角地區(qū)已有8家中小企業(yè)宣布倒閉,另有2家大型企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題引發(fā)員工糾紛。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年來(lái)珠三角被公開(kāi)報(bào)道的倒閉的大中型工廠共有76家,主要集中在陶瓷、家具、紡織鞋子、玩具、紙品包裝、電子、LED等7大行業(yè),記者注意到,這些行業(yè)均屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)。

在剛剛結(jié)束的中國(guó)(佛山)國(guó)際陶瓷及衛(wèi)浴博覽交易會(huì)上,佛山禪城區(qū)常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)蘇巖也在開(kāi)幕式上透露,“我們初步統(tǒng)計(jì),至少有30%的企業(yè)受到了嚴(yán)重影響。”今年來(lái),珠三角共有12家陶企倒閉,主要集中在清遠(yuǎn)、佛山、肇慶3地。產(chǎn)能過(guò)剩是這輪陶瓷洗牌的主要原因,據(jù)了解,陶瓷行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩高達(dá)40%。

房地產(chǎn)的低迷同樣影響了家具、LED行業(yè)。今年來(lái),珠三角地區(qū)家具行業(yè)有10家企業(yè)倒閉,LED有6家關(guān)門(mén)。2010年開(kāi)始,造紙行業(yè)也難逃產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)的洗牌。2015年以來(lái),珠三角有10家紙品包裝企業(yè)倒閉。珠三角電子行業(yè)則因訂單不足引發(fā)倒閉或員工停工現(xiàn)象。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),珠三角今年14家電子類(lèi)企業(yè)關(guān)門(mén)或倒閉,4家公司因訂單不足引發(fā)員工糾紛。今年7月份,江門(mén)鶴山四海電路板有限公司在因訂單不足停工2個(gè)月后貼出通知稱(chēng),公司出現(xiàn)的問(wèn)題一直沒(méi)能解決,公司決定結(jié)業(yè),終止與員工的勞動(dòng)合同。而受外貿(mào)嚴(yán)重縮水影響,服裝鞋子企業(yè)共有11家關(guān)門(mén),主要集中在廣州、惠州兩地。值得注意的是,這只是進(jìn)入媒體視野的數(shù)據(jù),還不包括那些因?yàn)橥鈧臒o(wú)聲息倒閉的小廠。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2015年前三季度我國(guó)進(jìn)出口總值17.87萬(wàn)億元,比去年同期下降7.9%。其中,出口10.24萬(wàn)億元,下降1.8%;進(jìn)口7.63萬(wàn)億元,下降15.1%。

企業(yè)關(guān)門(mén)在正常范圍

東莞當(dāng)?shù)匾患襊2P互聯(lián)網(wǎng)金融公司網(wǎng)投網(wǎng),早在去年12月份就開(kāi)始有意識(shí)地壓縮東莞當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù),擴(kuò)展外地業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)戰(zhàn)泛西部地區(qū)。網(wǎng)投網(wǎng)CEO汪瑤表示,鋼貿(mào)、家具、紡織等傳統(tǒng)行業(yè)是公司基本不會(huì)碰的行業(yè)。汪瑤表示,實(shí)際上今年的倒閉現(xiàn)象并非突發(fā)情況,而是前幾年實(shí)體經(jīng)濟(jì)的累積和延續(xù),“東莞這邊的行業(yè)比較特殊,可能一個(gè)核心企業(yè),周邊有幾十上百家企業(yè)為之服務(wù),大企業(yè)一倒,受牽連的就是幾十上百家企業(yè)。”

廣東(東莞)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任龔佳勇則表示,珠三角企業(yè)關(guān)門(mén)原因是多方面的。一方面,像鞋帽、家具等都是勞動(dòng)密集型行業(yè),隨著勞動(dòng)成本不斷提高,原先賴(lài)以生存的低成本優(yōu)勢(shì)就消失了。另外,企業(yè)家在經(jīng)營(yíng)中缺乏向品牌、高端方向轉(zhuǎn)型的眼光,所以在這一波外貿(mào)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)都不是特別好的情況下,導(dǎo)致了目前這種情況。“中小企業(yè)的生存率是個(gè)通病,即便在美國(guó),大多數(shù)企業(yè)都熬不過(guò)5年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),倒閉是時(shí)時(shí)刻刻存在的。”他認(rèn)為,之所以今年的倒閉現(xiàn)象得到了外界的特別關(guān)注,是因?yàn)樵谶@樣的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)情況下,以及國(guó)內(nèi)總體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從高速轉(zhuǎn)向中低速的發(fā)展過(guò)程中,大家的經(jīng)營(yíng)效益都不是很好。

據(jù)《南方日?qǐng)?bào)》10月26日?qǐng)?bào)道,東莞市商務(wù)局稱(chēng),從該局負(fù)責(zé)的領(lǐng)域看,目前東莞關(guān)停外遷的外資企業(yè)無(wú)論是從規(guī)模還是質(zhì)量來(lái)看,都屬于正常范圍,沒(méi)有出現(xiàn)所謂的“搬遷潮”現(xiàn)象。廣東省中小企業(yè)局相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示,目前尚未有具體的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

今年3月份,國(guó)際金融問(wèn)題專(zhuān)家、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院兼職教授趙慶明曾到東莞、深圳對(duì)兩地制造業(yè)進(jìn)行調(diào)研,當(dāng)時(shí)他得到的結(jié)論是,“最困難的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去”。趙慶明在接受采訪時(shí)再次表示,“根據(jù)東莞幾個(gè)企業(yè)家的后續(xù)反饋,目前和3月份比,東莞情況沒(méi)有更得變差。”不過(guò),佛山一位不愿具名的陶瓷行業(yè)人士則稱(chēng),對(duì)于大部分陶瓷行業(yè)來(lái)說(shuō),最危險(xiǎn)的不是能夠停窯,不敢停窯才是最可怕的。陶瓷廠商拖欠供應(yīng)商的款,6個(gè)月、9個(gè)月還款期限是常態(tài)。“陶瓷廠平時(shí)不會(huì)停窯,但春節(jié)之前會(huì)有個(gè)停窯放假,同時(shí)供應(yīng)商收款過(guò)年。所以,真正的考驗(yàn)在春節(jié)后。”

深入剖析

2015對(duì)比2008:人工成本翻倍 企業(yè)融資仍難

2008年樊友斌念完MBA之后,回到佛山市創(chuàng)辦了一家服裝公司。雖然當(dāng)時(shí)恰逢全球金融危機(jī),樊友斌卻明顯感覺(jué)今年要遠(yuǎn)比2008年吃力,“國(guó)內(nèi)70%服裝加工廠以外銷(xiāo)為主,今年受到的最大沖擊是來(lái)自于東南亞國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。”在廣東(東莞)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任龔佳勇看來(lái),相對(duì)于2008年,今年中小企業(yè)面臨的局勢(shì)要復(fù)雜些。隨著勞動(dòng)成本不斷提高,傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型行業(yè)正在失去賴(lài)以生存的優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解,2008年至今,廣東省一類(lèi)城市(廣州)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)從860元/月提升至1895元/月。美國(guó)波士頓咨詢(xún)集團(tuán)(BCG)發(fā)布的《全球制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)大挪移》報(bào)告顯示,目前中國(guó)的制造成本已經(jīng)與美國(guó)相差無(wú)幾。

生產(chǎn)成本大幅提升

東莞虎門(mén)鎮(zhèn)一家小型服裝加工廠老板樂(lè)建波今年日子過(guò)得有些愁,他的工廠主要做中高端服裝的外單加工,但越來(lái)越多的外單被轉(zhuǎn)移到越南等東南亞國(guó)家,國(guó)內(nèi)接單價(jià)格也被壓低,而員工工資上漲使得生產(chǎn)利潤(rùn)縮小。“今年外單的數(shù)量少了三四成。”“在孟加拉、柬埔寨,每個(gè)員工一個(gè)月薪水不到130美元,每個(gè)工人不到1000元人民幣的工資成本,就能把服裝生產(chǎn)出來(lái)。但是中國(guó)不一樣,中國(guó)的人均工資是600-800美元/月。從全球的角度來(lái)說(shuō),中國(guó)的人力成本優(yōu)勢(shì)就沒(méi)有了。”樊友斌稱(chēng)。

2008年至今,廣東省一類(lèi)城市(廣州)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)從860元/月提升至1895元/月,上漲幅度達(dá)1.2倍。而東莞、佛山等二類(lèi)城市的最低工資標(biāo)準(zhǔn)也從770元/月逐年上調(diào)到1510元/月。BCG今年8月發(fā)布的《全球制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)大挪移》報(bào)告指出,以美國(guó)為基準(zhǔn)(100),中國(guó)制造成本指數(shù)是96,換句話(huà)說(shuō),同樣一件產(chǎn)品,美國(guó)制造成本是1美元,中國(guó)則需要0.96美元。該報(bào)告認(rèn)為,中國(guó)制造業(yè)面臨很大壓力,因?yàn)槿肆Τ杀緩?004年的4.35美元時(shí)薪漲到2014年的12.47美元,漲幅達(dá)187%。

“2008年到現(xiàn)在,工人工資最少翻了一倍。”樂(lè)建波說(shuō),在他的工廠里,一名技術(shù)工人的月薪為5000元左右,而普通工人月薪3000元起。在東莞擁有一家LED設(shè)備公司的王鑫也表示,2008年至今,設(shè)備類(lèi)技術(shù)工的月薪已經(jīng)從3000元漲到了6000元,漲幅達(dá)到了一倍。中山大學(xué)嶺南學(xué)院財(cái)稅系主任林江表示,珠三角80%以上的企業(yè)都是加工貿(mào)易企業(yè),生產(chǎn)成本上漲只會(huì)促使訂單轉(zhuǎn)移。據(jù)了解,服裝行業(yè)中,優(yōu)衣庫(kù)、無(wú)印良品、東京style、honeys正在大幅削減投向中國(guó)的訂單,大批量發(fā)給東南亞、印度等地的代工商。

中小企業(yè)的資金困局

從去年開(kāi)始,LED熒光粉商李維就明顯地感受到經(jīng)手的現(xiàn)金越來(lái)越少,支票越來(lái)越多。今年來(lái),李維經(jīng)手的基本都是支票,而且拿到的不是原手票,到他手上之前,就已經(jīng)轉(zhuǎn)了好幾手。“目前的這個(gè)形勢(shì),我只能有選擇性地做一些客戶(hù)。現(xiàn)金比利潤(rùn)更重要,新開(kāi)發(fā)客戶(hù)必須得謹(jǐn)慎,收不到款的話(huà),做也沒(méi)有意義。”李維表示。樊友斌表示,服裝行業(yè)的中小企業(yè)今年貸款比2008年難。在他看來(lái),企業(yè)倒閉大多是因?yàn)橘Y金鏈斷裂,如果有充足的銀行信貸,企業(yè)是可以熬過(guò)來(lái)的。“只要是個(gè)工廠,基本上你去問(wèn),都會(huì)說(shuō)需要融資。”網(wǎng)投網(wǎng)總裁助理段煉稱(chēng)。

在段煉看來(lái),銀行抽貸是東莞實(shí)體經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀的一個(gè)導(dǎo)火索。據(jù)他介紹,2012年?yáng)|莞市巨千家具有限公司的沒(méi)落就與銀行抽貸有關(guān),當(dāng)時(shí)銀行對(duì)其有一筆5000萬(wàn)元的抽貸,使得巨千家具開(kāi)始發(fā)不出工資,最終沒(méi)能撐住,最后不得不被重組拍賣(mài)。“這是一個(gè)惡性循環(huán)的過(guò)程,銀行覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)大就會(huì)抽貸。一抽貸,行業(yè)就會(huì)更不好。”網(wǎng)投網(wǎng)CEO汪瑤表示。

據(jù)了解,銀行貸款對(duì)象一般是大中型企業(yè),小微企業(yè)不容易申請(qǐng)到貸款,部分企業(yè)為了補(bǔ)充流動(dòng)資金,不得不尋求融資成本比銀行高得多的民間借貸。“民間借貸的成本是銀行的5-10倍,中小企業(yè)找高成本融資,但實(shí)際上只是撐過(guò)了這段時(shí)間,但最后窟窿還是在。”汪瑤認(rèn)為。龔佳勇則表示,中小企業(yè)融資難一直存在。只是隨著勞動(dòng)力成本提高,企業(yè)的利潤(rùn)比較薄,目前很多行業(yè)利潤(rùn)率都只有2%-3%。這樣的一個(gè)利潤(rùn)水平下,就體現(xiàn)出對(duì)現(xiàn)金的需求很大。“中小企業(yè)的成長(zhǎng)以前是依托政策優(yōu)勢(shì)發(fā)展起來(lái)的,發(fā)展并不十分規(guī)范,信用體系或者固定資產(chǎn)等關(guān)聯(lián)項(xiàng)很難打動(dòng)銀行放貸。”龔佳勇表示。林江也認(rèn)為,對(duì)于珠三角的大部分加工貿(mào)易企業(yè)而言,因?yàn)闆](méi)有相應(yīng)的抵押物,他們一般很難從銀行貸款。汪瑤表示,大部分小微企業(yè)財(cái)務(wù)管理能力弱,對(duì)現(xiàn)金流的控制能力不足。“他們基本沒(méi)有財(cái)務(wù)一說(shuō),都是老板娘在管賬。我也經(jīng)常提醒他們,如果要融資必須要完善財(cái)務(wù)管理,但他們往往說(shuō)要避稅。”

企業(yè)家說(shuō)

LED設(shè)備老板:時(shí)刻保持警惕危機(jī)也是商機(jī)

雖然時(shí)不時(shí)聽(tīng)到經(jīng)濟(jì)情況不好的消息,80后王鑫沒(méi)有心思去關(guān)注這些,他每天大部分的時(shí)間都在車(chē)上度過(guò),四處挖掘新客戶(hù),他只關(guān)注自己過(guò)得好不好。

王鑫在東莞開(kāi)的一家LED設(shè)備公司已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了好幾年,在前期國(guó)家政策的扶持下,他們這代中小企業(yè)家并沒(méi)有真正地過(guò)苦日子。“以前都是別人做什么,然后你跟著干就行。但現(xiàn)在不行了,現(xiàn)在要去思考怎么做差異化。”今年開(kāi)始,王鑫也開(kāi)始琢磨著“雙腿走路”,從而降低倒閉風(fēng)險(xiǎn)。但是未來(lái)如何,該往哪走,他還看不清楚。“像開(kāi)著飛機(jī),突然沒(méi)有了導(dǎo)航,不知道該往哪走。”

開(kāi)始琢磨“雙腿走路”

王鑫自嘲說(shuō),他的經(jīng)歷就是“在最不好打工的時(shí)代,我打了工。在做不好做企業(yè)的時(shí)候,我做了企業(yè)。”2008年給他留下了很深的烙印。那一年,他在深圳打工的工廠因?yàn)橐慌a(chǎn)品不成熟,出不了貨,導(dǎo)致資金鏈斷裂,工廠宣告破產(chǎn)。公司拖欠他半年的薪水,最后他只拿到了1/3。不過(guò),幸運(yùn)的是,他當(dāng)時(shí)所在的工廠倒閉前正為佛山一家企業(yè)做一批設(shè)備,王鑫憑著跟佛山客戶(hù)的關(guān)系,拿下了那批訂單,自己出來(lái)創(chuàng)業(yè)。

然而,他的創(chuàng)業(yè)之路并非順暢。幾年前,他的工廠現(xiàn)金流出現(xiàn)了問(wèn)題,甚至付不起工人工資。當(dāng)時(shí)他拿著價(jià)值一兩百萬(wàn)的房產(chǎn)去抵押,也只向銀行借來(lái)20萬(wàn)元的貸款。“我們只能四處籌錢(qián),但挺過(guò)來(lái)就好。”2012年王鑫從合伙企業(yè)出來(lái)單干,開(kāi)了現(xiàn)在這家做LED燈封裝自動(dòng)化設(shè)備的工廠。“今年燈肯定不好做,但相對(duì)而言,我們做設(shè)備的會(huì)好一點(diǎn)。”王鑫表示,今年的LED燈具淡季在5月中旬就提前到來(lái)了,直至現(xiàn)在也未旺起來(lái)。目前很多LED廠商還在休整期,“我有個(gè)中山的客戶(hù),8月份放假放到9月1日。上兩天班,9月3日又開(kāi)始放,一放就放到國(guó)慶節(jié)。”

隨著東莞自動(dòng)化的興起,王鑫公司今年的銷(xiāo)售量同比提高了30%左右,“去年行業(yè)是初期階段,今年是興旺階段。”但在王鑫看來(lái),設(shè)備也是最短命的。一個(gè)設(shè)備從市場(chǎng)空白到飽和可能就2-3年的過(guò)程。公司成立之時(shí),做的是傳統(tǒng)的LED燈切面點(diǎn)膠機(jī)。今年LED燈行情不好,王鑫意識(shí)到,“傳統(tǒng)LED根本沒(méi)辦法做。”

瞄準(zhǔn)LED“蠟燭燈”的市場(chǎng)前景后,王鑫開(kāi)始著手研發(fā)適用該款“蠟燭燈”產(chǎn)品的自動(dòng)化封裝設(shè)備,并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷(xiāo)售。“之前我們基本都不用動(dòng)腦筋的,有訂單來(lái)了就做。但是現(xiàn)在不能這樣干了。還要考慮這個(gè)東西能做多長(zhǎng)時(shí)間,要?jiǎng)幽X筋考慮往哪個(gè)方向轉(zhuǎn)。我們時(shí)時(shí)刻刻都保持著這種警惕,居安思危。”王鑫說(shuō)。

有人倒閉也有人賺錢(qián)

王鑫認(rèn)為,中國(guó)的中小企業(yè)之所以短命,主要是因?yàn)橐粋€(gè)行業(yè)變革到?jīng)]辦法變革時(shí)便只能死掉。他開(kāi)始意識(shí)到至少要發(fā)展雙產(chǎn)業(yè),公司才能更健康。“今年開(kāi)始,我覺(jué)得不能只做一個(gè)設(shè)備。”

去年他們剛開(kāi)始做點(diǎn)膠機(jī)時(shí),點(diǎn)膠機(jī)有30億元的市場(chǎng)份額,但后來(lái)市場(chǎng)規(guī)模縮小至3000萬(wàn)元。“幾十家公司分,能分到多少?”目前王鑫的工廠也起步做“蠟燭燈”的少量燈芯封裝業(yè)務(wù)。“就今年市場(chǎng)而言,這款燈泡的銷(xiāo)售占主流,燈芯是我們研發(fā)的。”見(jiàn)慣了中小企業(yè)的關(guān)門(mén)倒閉,王鑫對(duì)此并不擔(dān)心。在他看來(lái),危機(jī)就是商機(jī)。公司的定位和發(fā)展方向才是最重要的,有企業(yè)倒閉,也有很多公司賺錢(qián)。“危機(jī)中抓緊機(jī)會(huì)就是商機(jī),如果當(dāng)年不是我打工的工廠倒閉,我也不可能接到佛山這家企業(yè)的訂單,一步步走到現(xiàn)在。”除了涉足燈芯封裝外,王鑫還琢磨著涉足手機(jī)行業(yè),“準(zhǔn)備做些別的東西,進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新。”王鑫表示,看不清未來(lái),只能邊走邊做。

這也是另一位企業(yè)家廣東愛(ài)斯達(dá)智能科技有限公司董事長(zhǎng)樊友斌的迷茫,“2008年受?chē)?guó)際形勢(shì)及政策的影響,當(dāng)時(shí)市場(chǎng)遍地黃金,企業(yè)家有很多跨界投資的選擇,但是今年不一樣,我們面臨著很多不確定的因素。企業(yè)就像在開(kāi)飛機(jī)時(shí)突然間沒(méi)了導(dǎo)航,不知道該往哪邊走。”