2021年1-3月,機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢,與上年同期和2019年同期對比,各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)大幅增長,質(zhì)量效益明顯改善。

放眼全年,機(jī)床工具行業(yè)將有可能扭轉(zhuǎn)近十年以來的下行趨勢,實(shí)現(xiàn)5%以上的增長。

一、行業(yè)運(yùn)行基本情況

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、企業(yè)調(diào)研情況和有關(guān)分會提供的資料,對機(jī)床工具行業(yè)2021年一季度運(yùn)行情況概要分析如下。

(一)營業(yè)收入持續(xù)大幅提升,各分行業(yè)普遍增長

2021年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長73.1%。從分行業(yè)看,數(shù)控裝置和滾動功能部件的同比增速超過100%;金屬切削機(jī)床、機(jī)床附件和磨料磨具的同比增速在70%以上;金屬成形機(jī)床和機(jī)床電器的同比增速在50%左右;工量具的同比增速接近40%。與2019年同期比較,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入增幅超過30%,但是各分行業(yè)情況不同:金屬成形機(jī)床有接近20%的降幅,工量具基本保持持平,其他分行業(yè)均有不同程度增長。

(二)利潤總額明顯增長,各分行業(yè)全面盈利

2021年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)利潤總額為盈利6.6億元,上年及2019年同期均處于虧損狀態(tài)。從分行業(yè)看,各分行業(yè)均實(shí)現(xiàn)盈利。具體來看,金屬切削機(jī)床、滾動功能部件、磨料磨具和數(shù)控裝置由同期的虧損轉(zhuǎn)為盈利;金屬成形機(jī)床、機(jī)床電器、機(jī)床附件和工量具上年同期盈利,今年一季度實(shí)現(xiàn)利潤總額同比均明顯增長。

(三)企業(yè)虧損面同比收窄但大于2019年

2021年3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為28.6%,較上年同月收窄12.0個百分點(diǎn)。與2019年同月相比較,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)虧損企業(yè)占比擴(kuò)大2.1個百分點(diǎn)。

(四)訂單持續(xù)高速增長,增長幅度超預(yù)期

2021年1-3月,金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長90.1%;在手訂單同比增長28.1%。其中,金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長111.5%,在手訂單同比增長25.6%;金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長53.7%,在手訂單同比增長34.6%。與2019年同期比較,金屬加工機(jī)床新增訂單增長62.7%,其中金屬切削機(jī)床新增訂單增長74.6%,金屬成形機(jī)床新增訂單增長31.7%。在手訂單增長趨勢類似。

(五)機(jī)床產(chǎn)量增長,成品庫存略降

2021年1-3月,金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比增長71.8%,產(chǎn)值同比增長70.8%。其中,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長71.6%,產(chǎn)值同比增長76.3%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長72.8%,產(chǎn)值同比增長59.4%。與2019年同期比較,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和產(chǎn)值約有10%的增長,金屬成形機(jī)床產(chǎn)量和產(chǎn)值約有5%的增長。

2021年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長3.1%。其中,原材料庫存同比增長7.5%,產(chǎn)成品庫存同比下降3.5%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長0.7%。其中,金屬切削機(jī)床同比增長0.2%,金屬成形機(jī)床同比增長17.4%。

二、進(jìn)出口情況

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2021年一季度機(jī)床工具進(jìn)出口總體呈現(xiàn)明顯增長的態(tài)勢,進(jìn)出口總額同比增長30.5%,與2019年一季度相比,增長9.5%。

2021年一季度機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢。機(jī)床工具商品進(jìn)口32.8億美元,出口40.3億美元,順差為7.5億美元。

進(jìn)口方面,2021年一季度進(jìn)口總體呈現(xiàn)恢復(fù)性增長的態(tài)勢。進(jìn)口額同比增長22.9%,與2019年一季度相比,下降3.3%。其中,金屬加工機(jī)床進(jìn)口額16.8億美元,同比增長28.9%。其中,金屬切削機(jī)床進(jìn)口額13.7億美元,同比增長27.7%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額3.1億美元,同比增長34.2%。一季度,切削刀具進(jìn)口額4.3億美元,同比增長29.6%;磨料磨具進(jìn)口額1.8億美元,同比增長30.8%;機(jī)床功能部件進(jìn)口額增幅最大,為4.7億美元,同比增長63.7%。

從進(jìn)口來源來看,2021年1-3月進(jìn)口來源居前三位的分別是:日本10.9億美元,同比增長50.9%;德國6.7億美元,同比增長7.1%;中國臺灣4.3億美元,同比增長68.5%。

出口方面,2021年一季度總體呈現(xiàn)大幅增長的趨勢。出口額同比增長37.3%,與2019年一季度相比,增長22.8%。其中,金屬加工機(jī)床出口額11.2億美元,同比增長40.8%。其中,金屬切削機(jī)床出口額7.7億美元,同比增長43.0%;金屬成形機(jī)床出口額3.6億美元,同比增長36.4%。一季度,切削刀具出口額8.3億美元,同比增長49.6%;磨料磨具出口額8.2億美元,同比增長56.5%。

從出口去向來看,2021年1-3月份,出口去向前三位的分別是:美國5.1億美元,同比增長47.2%;越南3.1億美元,同比增長57.1%;印度3.0億美元,同比增長46.2%。

三、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

(一)整個行業(yè)運(yùn)行情況全面好轉(zhuǎn)

從協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、有關(guān)分會提供的分析材料,以及協(xié)會對部分企業(yè)的調(diào)研情況來看,2021年一季度各分行業(yè)的多數(shù)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比大幅度增長,與2019年同期比也有一定程度增長,訂單飽滿,加班情況普遍,生產(chǎn)壓力很大。近十年來行業(yè)整體波動下行后,市場需求呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。

進(jìn)口實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長,進(jìn)口額與2019年同期比僅小幅減少,出口不僅同比大幅增長,且比2019年同期增長2成多。

市場需求轉(zhuǎn)旺的原因是多方面的,主要是國家為克服疫情影響實(shí)施的經(jīng)濟(jì)刺激和助企紓困政策顯效,國外疫情反復(fù)使得大量訂單涌入我國,同時進(jìn)口需求得不到保障,疫情期間需求的延后釋放,汽車制造業(yè)恢復(fù)增長,工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等行業(yè)大幅增長的拉動,以及2020年同期基數(shù)低,等等。

(二)金屬切削機(jī)床增長趨勢更為強(qiáng)勁

從上面數(shù)據(jù)可以看出,2021年1-3月金屬切削機(jī)床分行業(yè)的營業(yè)收入、機(jī)床產(chǎn)量、新增訂單、在手訂單同比增長幅度顯著。與2019年同期比較,也有一定程度增長。特別是在手訂單維持高位,新增訂單持續(xù)快速增長,且遠(yuǎn)高于營業(yè)收入的增速,為后期發(fā)展提供充足的內(nèi)生動力。

金屬成形機(jī)床分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同比增長幅度普遍低于金屬切削機(jī)床。與2019年同期比較,金屬成形機(jī)床新增訂單增長31.7%,其他多項(xiàng)指標(biāo)較疫情前的2019年同期水平還有一定差距,金屬成形機(jī)床分行業(yè)的整體上處于恢復(fù)過程當(dāng)中。但有一些行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長趨勢。

(三)創(chuàng)新日益成為企業(yè)發(fā)展的主要動力

協(xié)會調(diào)研中了解到,在市場需求普遍轉(zhuǎn)旺的形勢下,機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的運(yùn)行情況仍有較大差別。在行業(yè)下行期間堅(jiān)持不懈進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和結(jié)構(gòu)調(diào)整、緊跟市場需求變化的企業(yè),經(jīng)營業(yè)績更為突出。

近年來,在我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化大背景下,市場需求發(fā)生了深刻變化。例如,新能源汽車、5G及半導(dǎo)體等新興行業(yè)的快速發(fā)展,對機(jī)床工具產(chǎn)品提出了很多新的要求,總體上產(chǎn)品需求層次正在逐步提高。機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展正呈現(xiàn)出由離散型制造技術(shù)向系統(tǒng)集成和智能制造技術(shù)轉(zhuǎn)變、從批量化向定制化轉(zhuǎn)變、從需求實(shí)現(xiàn)向需求創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、從投資型向投資兼顧消費(fèi)型轉(zhuǎn)變的新變化。應(yīng)對需求變化和競爭壓力,創(chuàng)新成為驅(qū)動行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的迫切需求。

四、行業(yè)運(yùn)行中的突出問題與政策建議

(一)原材料價格上漲嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)營

很多企業(yè)反映,當(dāng)前鋼材、銅、鋁等主要原材料,以及產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套件價格持續(xù)上漲,導(dǎo)致企業(yè)成本大幅上漲。對鍛壓機(jī)械、重型機(jī)床、機(jī)床附件等分行業(yè)的影響尤為嚴(yán)重。

建議有關(guān)部門加強(qiáng)對原材料價格的宏觀調(diào)控,抑制價格的異常上漲,維護(hù)企業(yè)正常經(jīng)營,推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的健康發(fā)展。

(二)機(jī)床工具行業(yè)人才缺乏問題突出

在近年來機(jī)床產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行情況下,行業(yè)利潤率持續(xù)走低,工作相對辛苦,技能要求相對較高,工資水平卻很難大幅提升,從而導(dǎo)致越來越多的年輕人不愿從事機(jī)床行業(yè)。企業(yè)普遍反映,專業(yè)技術(shù)人才招聘困難重重,高端人才更是難找。鑄造、焊接、機(jī)加、裝配等產(chǎn)業(yè)工人招聘也愈加困難。

建議國家加大對專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng),重視技工培養(yǎng),培育具有工匠精神的專業(yè)技能人才。同時研究出臺穩(wěn)定和培養(yǎng)專業(yè)和技能型人才的政策。

(三)突破卡脖子問題所需研發(fā)投入不足

由于機(jī)床工具產(chǎn)品利潤率不高,企業(yè)研發(fā)投入普遍不足。特別是高端機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)、精密傳感器、關(guān)鍵功能部件等卡脖子領(lǐng)域,技術(shù)水平上與國外差距大,需要的科研資金投入很大,大多數(shù)企業(yè)無法負(fù)擔(dān)。

當(dāng)前國內(nèi)外各方面情況的演變,給高端機(jī)床及配套功能部件、數(shù)控系統(tǒng)等的國產(chǎn)化替代創(chuàng)造了良好的條件,特別是機(jī)床工具的用戶企業(yè)對國內(nèi)產(chǎn)品的接受意愿大為提高。建議國家加大支持力度,使一批具備攻關(guān)條件和基礎(chǔ)的企業(yè)脫穎而出,盡快解決卡脖子問題,并帶動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

總體來看,一季度機(jī)床工具行業(yè)市場需求快速增長,行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好,實(shí)現(xiàn)了全年開門紅,為全年運(yùn)行打下了良好基礎(chǔ)。但原材料價格的大幅上漲問題比較突出。全球疫情防控形勢依然嚴(yán)峻,外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然復(fù)雜。

綜合考慮各種因素和目前機(jī)床工具行業(yè)較好的發(fā)展趨勢,我們預(yù)計,如疫情沒有嚴(yán)重的反彈,不確定因素得到有效應(yīng)對,各項(xiàng)政策持續(xù)顯效發(fā)力,2021年機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復(fù)性增長態(tài)勢,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望增長5%以上。考慮到上年基數(shù)等因素的影響,增長速度可能呈逐步降低趨勢。