突發的新冠肺炎疫情給我國經濟社會發展帶來前所未有的沖擊,也給機床工具行業的運行帶來嚴重影響。自1月下旬后疫情防控最緊張的一段時間里全國經濟活動和工業生產基本暫停。因此,2020年一季度機床工具行業運行的主要特點是,經濟運行下行,虧損額擴大,主要經濟指標下降。但1-3月同比降幅均比1-2月同比降幅明顯收窄,表明行業運行正在逐步恢復。

3月以后,隨著國內疫情得到有效控制、復工復產有序推進和國家“六穩”、“六保”等各項政策措施的實施,經濟正在加速恢復,機床工具行業也在同步恢復。但疫情帶來的外部環境變化,對未來行業格局將產生深遠影響。

截至2020年3月,我國機床工具行業年營業收入2000萬元以上的“規模以上企業”(下稱“規上企業”)共5562家,與上年底相比,企業數量減少148家,占總數的2.6%。這5562家企業在八個分行業的分布是:金屬切削機床808家(占14.5%),比上年底減少8家;金屬成形機床524家(占9.4%),比上年底減少26家;工量具及量儀728家(占13.1%),比上年底增加13家;磨料磨具1922家(占34.6%),比上年底減少25家;機床功能部件及附件347家(占6.2%),比上年底減少35家;鑄造機械472家(占8.5%),比上年底減少49家;木竹材加工機械127家(占2.3%),比上年底減少21家;其它金屬加工機械634家(占11.4%),比上年底增加3家。

一、主要經濟指標完成情況

1.營業收入

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年1-3月累計完成營業收入同比降低20.8%,降幅較1-2月同比降幅(-25.4%)收窄4.6個百分點。其中金屬切削機床行業1-3月累計完成營業收入同比降低33.3%,降幅較1-2月同比降幅(-37.0%)收窄3.7個百分點。金屬成形機床行業1-3月累計完成營業收入同比降低30.2%,降幅較1-2月同比降幅(-30.9%)收窄0.7個百分點。工量具及量儀行業1-3月累計完成營業收入同比降低21.4%,降幅較1-2月同比降幅(-30.6%)收窄9.2個百分點。磨料磨具行業1-3月累計完成營業收入同比降低9.4%,降幅較1-2月同比降幅(-14.4%)收窄5個百分點。

在這次疫情防控過程中,大約有30余家機床工具企業接受當地政府任務,研發生產口罩機、測溫儀等抗疫急需的設備,有的生產量還比較大。在1-3月的營業收入中也包含這部分產品的收入。

2020年1-3月機床工具行業營業收入完成及同比變動情況詳見圖1。

圖1 機床工具行業營業收入完成及同比變動情況(國統局)

圖2為2020年1-3月份營業收入同比變化與2019年及2018年主營業務收入同比變化的對比。由圖可見,2018年4月份達到14.6%的高點之后波動下行,但全年仍保持了8.3%的同比增長,2019年除1-3月、1-4月為累計同比增長之外,其余各月均為同比降低。2020年1-3月營業收入同比變化曲線又有大幅下探。

圖2 機床工具行業營業收入增速同比變化(國統局)

圖注:2018年前國統局采用“主營業務收入”指標,2019年后變更為“營業收入”

協會重點聯系企業2020年1-3月累計完成營業收入同比降低29.9%,降幅較1-2月同比降幅(-25.2%)擴大4.7個百分點。其中,金屬切削機床行業累計完成營業收入同比降低32.4%,降幅較1-2月同比降幅(-34.2%)收窄1.8個百分點;金屬成形機床行業累計完成營業收入同比降低36.9%,降幅較1-2月同比降幅(-31.9%)擴大5個百分點;工量具行業累計完成營業收入同比降低29.8%,1-2月為同比增長14.3%;磨料磨具行業累計完成營業收入同比降低23.5%,降幅較1-2月同比降幅(-23.1%)擴大0.4個百分點。

協會重點聯系企業與國統局數據相比,同比降幅更大,且較1-2月同比降幅有所擴大。工量具行業由1-2月同比降幅增長轉為同比降低,值得關注。

2. 利潤總額

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年1-3月累計實現利潤總額同比降低31.3%,降幅較1-2月同比降幅(-42.7%)收窄11.4個百分點。其中金屬切削機床行業1-3月累計虧損0.7億元,同期為盈利9.2億元。金屬成形機床行業1-3月累計實現利潤總額同比降低71.9%,降幅較1-2月同比降幅(-92.9%)收窄21.0個百分點。工量具及量儀行業1-3月累計實現利潤總額同比降低16.2%,降幅較1-2月同比降幅(-44.2%)收窄28.0個百分點。磨料磨具行業1-3月累計實現利潤總額同比增長1.5%,1-2月同比降幅為同比降低1.8%。2020年1-3月機床工具行業利潤總額實現及同比增長情況詳見圖3。

圖3 機床工具行業利潤總額實現及同比變動情況(國統局)

圖4為2020年1-3月份機床工具行業利潤總額同比變化與2019、2018兩年利潤總額同比變化的對比。由圖可見,2018年1-4月累計利潤總額同比增長達到峰值,其后逐月下行,但全年各月利潤總額累計同比始終保持增長。2019年各月利潤總額累計同比均為降低。2020年1-3月份又有進一步下探。

圖4 機床工具行業利潤總額增速同比變化(國統局)

2020年1-3月,重點聯系企業累計實現利潤總額同比降低96.6%。其中金屬切削機床行業為虧損3.37億元,比上年同期多虧損1.87億元。金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低81.3%,工量具行業累計實現利潤總額同比增長0.1%,磨料磨具行業累計實現利潤總額同比降低25.6%。

協會重點聯系企業和國統局的利潤總額同比變動趨勢大體相同。

3. 虧損企業比例

根據國統局規上企業統計數據,2020年1-3月機床工具行業虧損企業占比為34.8%,較1-2月同比降幅(38.3%)收窄3.5個百分點。其中金屬切削機床行業虧損面最大,為49.9%,較1-2月同比降幅(57.9%)收窄8個百分點;金屬成形機床行業為41.8%,較1-2月同比降幅(45.6%)收窄3.8個百分點。工量具及量儀行業為30.9%,較1-2月同比降幅(37.9%)收窄7個百分點。磨料磨具行業為28.0%,較1-2月同比降幅(27.8%)擴大0.2個百分點。

2020年1-3月,重點聯系企業中虧損企業占比為41.4%,較1-2月同比降幅收窄21.5個百分點。其中金屬切削機床行業為50.0%,較1-2月同比降幅收窄21.2個百分點;金屬成形機床行業為30.8%,較1-2月同比降幅收窄27.6個百分點;工量具行業虧損企業占比為38.2%,較1-2月同比降幅收窄25.4個百分點;磨料磨具行業為22.7%,較1-2月同比降幅(27.3%)收窄4.6個百分點。

國統局數據和協會重點聯系企業數據均表明,3月份行業企業經營狀況有所改善,虧損面縮小。

4. 金屬切削機床和金屬成形機床產量

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業1-3月累計,金屬切削機床產量同比降低29.6%,其中數控金屬切削機床產量同比降低36.0%。金屬成形機床產量同比降低25.8%,其中數控金屬成形機床產量同比降低32.3%。以上各項指標1-3月同比降幅均比1-2月同比降低幅度明顯收窄。圖5為國統局機床工具行業金屬加工機床產量及同比變動情況。

圖5 機床工具行業金屬加工機床產量及同比變動情況(國統局)

圖6和圖7分別為2020年1-3月份機床工具行業金屬切削機床和金屬成形機床累計產量同比變化與2019、2018兩年累計產量同比變化的對比。由圖可見,2018年金屬切削機床產量累計同比自1-5月達到峰值后逐月下行,但全年始終為同比增長。而2019年除1-3月累計同比增長外,其他各月累計同比均為降低,且降低幅度呈逐月加大趨勢。2018年金屬成形機床產量累計同比自1-3月后就已經進入下行區間,2019年延續了上年下行趨勢。不論金屬切削機床還是金屬成形機床,2020年1-3月份產量同比下降幅度均進一步加大。

圖6 機床工具行業金屬切削機床產量增速同比變化(國統局)

圖7 機床工具行業金屬成形機床產量增速同比變化(國統局)

協會重點聯系企業2020年1-3月累計,金屬切削機床產量同比下降29.8%;金屬成形機床產量同比下降37.4%。與國統局數據基本吻合。

5. 金屬加工機床訂單情況

根據協會對金屬加工機床訂單情況的統計,協會重點聯系企業2020年1-3月金屬加工機床新增訂單同比下降4.0%,降幅較1-2月同比降幅收窄13.7個百分點,在手訂單同比下降8.5%,降幅較1-2月同比降幅收窄7.4個百分點。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降2.8%,降幅較1-2月同比降幅收窄32個百分點。在手訂單同比增長4.4%,1-2月為同比下降5.6%;金屬成形機床新增訂單同比下降6.5%,1-2月為同比增長14.4%。在手訂單同比下降30.2%,較1-2月同比降幅收窄1.2個百分點。由此可見,除金屬成形機床的新增訂單外,相對1-2月同比均有改善。

6. 產成品存貨

根據國統局規上企業統計數據,機床工具行業2020年3月末產成品存貨同比增長6.2%。其中,金屬切削機床行業產成品存貨同比增長0.9%,金屬成形機床行業產成品存貨同比增長6.9%,工量具及量儀行業產成品存貨同比增長0.4%,磨料磨具行業產成品存貨同比增長22.6%。

協會重點聯系企業2020年3月末產成品同比增長9.5%。其中,金屬切削機床同比增長11.0%,金屬成形機床同比增長7.6%。工量具產成品存貨同比下降2.3%。磨料磨具行業產成品存貨同比增長19.1%。

國統局和協會重點聯系企業產成品存貨同比變化趨勢相同。相比之下,協會重點聯系企業的產成品存貨同比增長幅度更大。存貨的增加與疫情發生、銷售受阻有密切關系。

二、進出口情況

1. 總體情況

受新冠疫情影響,2020年一季度機床工具進出口同比均呈大幅下降。2020年1-3月,機床工具商品進出口總額56.0億美元,同比下降16.0%。其中,進口26.7億美元,同比下降21.3%;出口29.3億美元,同比下降10.6%。雖然進出口均為下降,但出口同比下降的幅度不到進口的一半。與2020年1-2月份相比,進、出口下降的幅度分別收窄12.1和8.7個百分點。2020年1-3月份機床工具產品進口和出口情況見圖8、圖9。

 圖8 機床工具產品進口額(累計值)

圖9 機床工具產品出口額(累計值)

2020年1-3月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢,貿易順差為2.6億美元。2020年1-3月年呈現貿易順差的有金屬成形機床(0.3億)、木工機床(2.8億美元)、切削刀具(2.3億美元)、磨具磨料(3.8億美元)鑄造機(0.1億美元)五個商品領域。行業及主要產品類別進出口情況詳見表1。

*需說明的是,2020年1-3月份數控裝置復進口份額很大,剔除此因素后,進口金額同比為-6.8%,這一因素也對應影響出口金額及其同比。

2. 金屬加工機床進出口情況

2020年1-3月份金屬加工機床進口呈較大幅度下降趨勢,但降幅比1-2月份明顯收窄。金屬加工機床進口額13.0億美元,同比下降32.3%,較1-2月同比降幅(-37.9%)收窄5.6個百分點;其中,金屬切削機床進口額10.7億美元,同比下降27.4%,較1-2月同比降幅(-33.8)收窄6.4個百分點;金屬成形機床進口額2.3億美元,同比下降48.5%,較1-2月同比降幅(-52.0)收窄3.5個百分點。

2020年1-3月份金屬加工機床出口也呈較大幅度下降趨勢,但降幅比1-2月份明顯收窄。金屬加工機床出口額8.0億美元,同比下降23.5%,較1-2月同比降幅(-28.8%)收窄5.3個百分點;其中,金屬切削機床出口額5.4億美元,同比下降20.5%,較1-2月同比降幅(-25.7%)收窄5.2個百分點;金屬成形機床出口額2.6億美元,同比下降29.0%,較1-2月同比降幅(-34.1%)收窄5.1個百分點。

1-3月同比降幅較1-2月明顯收窄,體現了新冠疫情得到控制后外貿和工業生產的恢復。

(1)金屬加工機床進口來源前三位的國家和地區

2020年1-3月金屬加工機床進口來源國家和地區中,與2019年全年一樣,日本、德國和中國臺灣仍依次占居前三位,三者金額合計占比高達70%以上。從這三個國家和地區進口的金額同比都明顯降低,其中德國降低幅度最大,達42.5%,中國臺灣降幅也高達34.5%。(詳見表2)

(2)金屬加工機床出口去向前三位的國家和地區

2020年1-3月金屬加工機床出口去向國中,與2019年全年一樣,越南、印度和美國仍依次占居前三位。出口這三個國家的金額及占比差距不大,三者占比合計為25.4%。其中對印度出口降低幅度最大,達38.0%。(詳見表3)

(3)進口金額排前五位的金屬加工機床品種

2020年1-3月進口前五位品種合計金額占比達到70%以上,其中加工中心占比最大(27.0%)。各品種均同比下降,其中加工中心和車床下降超過30%。(詳見表4)

(4)出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2020年1-3月出口前五位的品種合計金額占比達60%以上,其中特種加工機床占比最大(29.7%)。各品種均同比下降,其中車床和其他成形機床下降幅度超過30%。(詳見表5)

三、近期行業形勢研判

(一)有利因素

1. 我國擁有超大市場規模優勢和內部潛力,經濟長期向好的基本面沒有改變

我國擁有14億人口,市場規模超大,制造業體系完整,經濟韌性強,疫情的沖擊是短期的和階段性的。3月份宏觀經濟運行情況比前兩個月已經得到明顯改善。宏觀經濟改善的態勢將為機床工具行業運行情況的改善提供良好基礎。針對中國制造面臨的嚴峻挑戰,國家正采取有力措施予以應對,有可能成為一次新的發展機會。

2. 各級政府密集實施系列經濟振興政策

在政策層面,從中央到地方各級政府在加大“六穩”工作力度基礎上,大力推進“六保”各項任務的落實,全方位密集出臺了多項拉動市場需求、減輕企業負擔等促進經濟社會發展的政策措施,力度之大前所未有。在積極財政政策作用下,傳統基建和新基建領域已經傳遞出市場需求的明確信息。

3. 制造業景氣指數保持在榮枯線以上

2020年3月的采購經理人指數 PMI 重回榮枯線以上,為 52.0%,4月的 PMI 為 50.8%,雖比3月回落1.2個百分點,但仍在榮枯線以上。這表明雖然當前經濟下行,但企業家對未來前景仍普遍持謹慎樂觀態度。

4. 機床工具企業基本實現復工復產

據中國機床工具工業協會抽樣調查,3月底機床工具行業企業復工率達到94.46%,復工員工比例達85.64%;4月底機床工具行業企業復工率達到97.4%,復工員工比例達91.7%。其中,部分承接口罩機、測溫儀等抗疫設備訂單的企業生產任務還相當飽滿。

(二)不利因素

1. 疫情對經濟活動的沖擊較大

一季度我國GDP同比下降6.8%,為我國開展GDP核算以來的首次下降。新冠疫情對我國經濟社會生活帶來巨大沖擊,當前經濟發展面臨的挑戰前所未有。目前國外疫情此起彼伏,蔓延全球,國際貿易和技術、人員交流交往中斷,需求下降,對機床工具產業的影響很大且短期內難以恢復。

2. 主要市場需求陷入低谷

作為機床工具行業最大市場的汽車制造業一季度下滑嚴重,1-3月汽車產銷同比分別下降45.2%和42.4%。隨著疫情在全球范圍的快速蔓延,已有多家跨國車企和零部件供應商陷入停產或半停產狀態。

3. 供應鏈中斷或受阻

疫情下不少配套企業陷入經營困難,以及復工復產的不同步等因素,造成機床工具的供應鏈中斷或受阻現象比較普遍。國際疫情加劇對依賴進口的高端關鍵配套件如數控系統、光柵尺、編碼器、精密軸承等形成較大沖擊,嚴重影響主機產品交貨,直接影響國產高檔數控機床發展。同時存在因國際政治因素造成高端配套件供應受阻的風險。

4. 固定資產投資同比下降,投資動力不足

1-3月全社會固定資產投資同比下降16.1%,降幅較1-2月同比降幅收窄8.4個百分點。其中制造業投資同比下降25.2%,降幅較1-2月同比降幅收窄6.3個百分點。與機床工具行業關聯度最大的汽車制造業投資同比下降27.2%,降幅較1-2月同比降幅收窄13.8個百分點。

5. 全球機床產業處于下行通道

據美國加德納公司發布的《2019年全球機床調查》,全球機床消費總額是821億美元,比2018年降低13.8%。在15個主要機床生產國或地區中有12個同比下降。中國2019年的機床消費額為223億美元,降幅為25.3%,全球占比從2018年的31.4%降為27.2%。但中國仍然是機床消費、生產和進口第一大國,出口居第四位。該報告預計,2020年全球機床市場消費額可能比2019年再下降15%左右,其中中國比2019年同比降低15-25%。

美國機械制造技術協會(AMT)發布的《美國制造技術訂單》報告顯示, 2020年美國第一季度總訂單額為8.63億美元,比去年同期下降26.1%。

根據德國機床制造商協會(VDW)的報告,2019年德國機床訂單總計下降了22%,德國國內預訂下降21%,出口訂單下降了22%。而2020全年德國機床產量恐將同比下降18%。

日本機床工業協會(JMTBA)的數據顯示,3月日本機床訂單總額(快報值)同比減少40.8%,降至773億日元,連續18個月低于上年。其中,日本國內訂單減少36.5%,降至342億日元;海外訂單減少43.8%,降至431億日元。

從上述全球和主要機床生產國情況看,今年一季度普遍延續了上年下行趨勢,并受新冠疫情影響,下行程度有所加劇。

(三)需關注的幾個問題

1. 疫情的走向和防控常態化對機床工具產業格局的影響較大

由于新冠疫情對全球經濟的嚴重沖擊,最近聯合國下調對今年世界經濟的預測為同比下降3.2%。目前我國國內疫情防控已取得戰略性成果,病毒傳播已基本阻斷。但國外疫情還在不斷蔓延。外防輸入,內防反彈,疫情防控進入常態化階段。在這種情況下,疫情對我國對機床工具產業格局的影響肯定是相當深刻的,影響的時間和程度目前也還難以準確預計。

2. 產業鏈供應鏈的完全恢復暢通很難在短期內解決

產業鏈、供應鏈是長時間形成和不斷完善的。疫情之下產業鏈、供應鏈在短期內出現多處中斷,重新修復需要相當長的時間。

3. 口罩及口罩機生產可能已產能過剩需及早應對

新冠疫情防控初期,為解決口罩緊缺問題,各地政府緊急動員一批企業投入口罩機的研制生產。據了解,有30多家機床工具企業參與其中。目前口罩緊缺問題已基本緩解,產能過剩問題則開始顯現,有關企業應密切關注市場變化,及早采取調整措施。

綜上各種因素,我們預計2020年上半年機床工具市場需求難有根本好轉,行業主要經濟指標仍處于同比下行區間。下半年隨著各項政策措施逐步顯效,行業發展態勢雖有一定改觀,但下半年行業運行可能仍呈下行態勢,降幅有望收窄。

希望行業企業樹立必勝信心,善于化危為機,充分利用好各項扶持政策,積極應對疫情帶來的沖擊和影響,克服當前困難,保持企業平穩運行。

(來源:中國機床工具工業協會 ）