2019年機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行在合理區(qū)間,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長發(fā)揮支撐作用。2020年初遭遇新型冠狀病毒疫情,機(jī)械工業(yè)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的部署,全行業(yè)積極投身疫情防控斗爭,有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

一、2019年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回顧

數(shù)據(jù)顯示,2019年年初,機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅下滑,三月份短暫回升,此后再度持續(xù)回落;進(jìn)入三季度后,多項(xiàng)穩(wěn)增長措施逐漸見效,減稅降費(fèi)政策利好顯現(xiàn),機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢有所改善。全年?duì)I業(yè)收入小幅增長、產(chǎn)銷逐漸回穩(wěn)、出口基本穩(wěn)定。總體而言,困擾行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾尚未明顯緩解,效益下降、投資低迷的狀況仍未扭轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)機(jī)械工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的壓力依然存在。

(一)增加值增速波動(dòng)回穩(wěn)

2019年機(jī)械工業(yè)增加值波動(dòng)較大,1-2月同比僅增長2%,1-3月迅速回升至6.3%;但4月至7月則持續(xù)放緩至3.9%;8月以后回穩(wěn)的趨勢逐步顯現(xiàn)。全年機(jī)械工業(yè)增加值增速回升至5.1%,仍低于同期全國工業(yè)平均水平(5.7%),也低于上年機(jī)械工業(yè)6.3%的增速。

(二)產(chǎn)品生產(chǎn)逐漸回升

自2018年6月以來機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)逐步走弱,重點(diǎn)監(jiān)測的主要產(chǎn)品中產(chǎn)量增長的種類持續(xù)減少,至2019年8、9月份降至階段性低點(diǎn),產(chǎn)量增長品種數(shù)僅占120種重點(diǎn)產(chǎn)品的35.8%。此后逐月趨穩(wěn)回升,全年主要產(chǎn)品中產(chǎn)量同比增長的50種,占比為41.7%;產(chǎn)量同比下降的70種,占比為58.3%。

主要產(chǎn)品產(chǎn)量增減表現(xiàn)出以下特點(diǎn):一是起重設(shè)備、石化裝備、部分通用設(shè)備和基礎(chǔ)件產(chǎn)品的生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長;二是工程機(jī)械、儀器儀表、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品經(jīng)過高速增長后,增速普遍回落,但總體景氣度仍較好;三是發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、機(jī)床工具產(chǎn)品、農(nóng)機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)持續(xù)低迷;四是汽車產(chǎn)銷明顯下降,但下半年降幅逐漸收窄。

(三)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)下滑

2019年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.76萬億元,同比增長2.46%,全年持續(xù)低速增長,增速較全國工業(yè)低1.39個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤總額1.32萬億元,同比下降4.53%,全年持續(xù)負(fù)增長,增速較全國工業(yè)低1.24個(gè)百分點(diǎn)。

2019年機(jī)械工業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.08%,比上年下降0.44個(gè)百分點(diǎn),高于全國工業(yè)0.22個(gè)百分點(diǎn);每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88.78元,比上年同期減少2.79元,低于全國工業(yè)0.01元。

(四)行業(yè)運(yùn)行分化明顯

2019年汽車行業(yè)延續(xù)了上年的下行走勢,全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入比上年下降1.66%、實(shí)現(xiàn)利潤總額比上年下降15.3%,是導(dǎo)致機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落的主要原因。扣除汽車行業(yè),機(jī)械工業(yè)中非汽車行業(yè)營業(yè)收入比上年增長5.18%、利潤總額增長4.11%,均高于同期全國工業(yè)及機(jī)械工業(yè)平均水平;其中工程機(jī)械、機(jī)器人與智能制造等行業(yè)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,文化辦公設(shè)備、重型礦山設(shè)備、食品包裝設(shè)備行業(yè)利潤增速超過20%。

(五)進(jìn)出口總體低迷

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2019年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額7735億美元,比上年下降2.08%。其中進(jìn)口3151億美元,比上年下降6.5%,14個(gè)分行業(yè)進(jìn)口金額全部負(fù)增長;出口4584億美元,比上年增長1.22%,14個(gè)分行業(yè)中內(nèi)燃機(jī)、文辦設(shè)備、電工電器、機(jī)械基礎(chǔ)件和汽車行業(yè)出口下降,其他9個(gè)分行業(yè)出口金額增長。全年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1433億美元。

二、當(dāng)前機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2020年初,新冠肺炎疫情在全國快速蔓延。突發(fā)的疫情對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序和人民生活等多個(gè)方面產(chǎn)生顯著影響。同樣對(duì)機(jī)械工業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行造成了很大沖擊,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅回落。2月中旬以來,在黨中央、國務(wù)院統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序恢復(fù)的政策指引下,機(jī)械工業(yè)加快了復(fù)工復(fù)產(chǎn)的步伐,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營開始逐步恢復(fù)。

(一)疫情對(duì)行業(yè)運(yùn)行的影響

受疫情影響,市場需求和生產(chǎn)驟然放緩,消費(fèi)低迷、投資不振、出口下行。根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)2月初對(duì)企業(yè)的專題調(diào)研,疫情對(duì)行業(yè)企業(yè)的影響主要表現(xiàn)在以下幾方面:第一,復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間普遍延遲,超過九成的企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間明顯減少。第二,交通限制致物流運(yùn)輸困難,原材料、零配件、外購件運(yùn)輸不暢,生產(chǎn)難以保障;已售產(chǎn)品難以交付,設(shè)備調(diào)試安裝人員不能到達(dá)現(xiàn)場工作。第三,由于停工復(fù)產(chǎn)期限不一致,上下游企業(yè)間生產(chǎn)供應(yīng)的匹配難度明顯加大,破壞了產(chǎn)業(yè)生態(tài)。第四,由于生產(chǎn)停滯,導(dǎo)致訂單交付難、合同執(zhí)行難,企業(yè)資金回籠放緩、違約成本上升;同時(shí)信貸利息、房屋場地租金等固定支出仍在持續(xù),致使企業(yè)資金鏈緊張。第五,各地對(duì)外地返回人員基本都要求隔離14天,部分地區(qū)社區(qū)、村委會(huì)甚至對(duì)外地返回人員強(qiáng)制隔離,導(dǎo)致基層員工返崗難。第六,疫情發(fā)生后部分海外訂單被延期提貨或取消。

(二)機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面下行

受疫情影響,機(jī)械企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營普遍遭遇了較大沖擊,致使近期機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)前所未有的下降。

1、工業(yè)增加值大幅下降

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-2月機(jī)械工業(yè)增加值增速同比下降28.3%,較上年同期回落30余個(gè)百分點(diǎn),分別低于同期全國工業(yè)和制造業(yè)14.8個(gè)和12.6個(gè)百分點(diǎn)。

2、主要產(chǎn)品生產(chǎn)全面回落

機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中,1-2月僅水輪發(fā)電機(jī)組和風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量同比增長,其他118種產(chǎn)品的產(chǎn)量全面下降,其中83.3%的產(chǎn)品產(chǎn)量降幅超過20%。主要產(chǎn)品中,汽車產(chǎn)量同比下降45.8%、金屬切削機(jī)床下降44.96%、挖掘機(jī)下降35.68%、發(fā)電機(jī)組下降30.75%。

3、固定資產(chǎn)投資驟然下行

機(jī)械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟(jì)大類行業(yè)中,通用設(shè)備制造業(yè)投資同比下降40.1%、專用設(shè)備制造業(yè)下降36.2%、汽車制造業(yè)下降41%、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)下降33.7%,降幅均明顯大于工業(yè)(-27.5%)和制造業(yè)(-31.5%)的投資降幅。

4、機(jī)械工業(yè)進(jìn)出口均同比下降

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1-2月我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額1196.03億美元,同比下降7.6%;其中機(jī)床下降35.3%,汽車(含底盤)下降6.1%,汽車零配件下降12.8%。機(jī)電產(chǎn)品出口額1720.57億美元,同比下降16.2%;其中通用機(jī)械設(shè)備下降7.8%,汽車(含底盤)下降1.3%,汽車零配件下降13.3%。

(三)全行業(yè)積極投身疫情防控

面對(duì)突如其來的疫情影響,中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)充分發(fā)揮行業(yè)組織的橋梁紐帶作用,積極部署開展防控工作。一是提出倡議凝聚信心。二是開展調(diào)研,了解情況。三是支撐政府決策向政府部門上報(bào)疫情防控動(dòng)態(tài)、疫情對(duì)機(jī)械企業(yè)影響以及提出相關(guān)的意見和建議。

機(jī)械工業(yè)廣大企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢,通過各種形式積極投入到抗擊疫情的戰(zhàn)斗中。

(四)有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

在國務(wù)院及有關(guān)部委和各地政府相繼發(fā)布實(shí)施各項(xiàng)推動(dòng)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策措施以來,機(jī)械工業(yè)企業(yè)有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。截至目前,骨干企業(yè)復(fù)工率快速提升,其中汽車、通用機(jī)械、電工電器、重型機(jī)械、石油石化設(shè)備、印刷機(jī)械、食品包裝機(jī)械、機(jī)床、通用零部件、制冷空調(diào)、儀器儀表和塑料機(jī)械等12個(gè)行業(yè)已達(dá)到九成以上。中小型企業(yè)復(fù)工率約五成,表明機(jī)械行業(yè)廣大中小企業(yè)受疫情影響程度更大,復(fù)工復(fù)產(chǎn)的難度也更大。

(五)當(dāng)前行業(yè)運(yùn)行存在的問題

雖然機(jī)械行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作全面推進(jìn),并已取得階段性成果,但問題與困難仍然存在。

一是產(chǎn)業(yè)鏈銜接不暢、零配件供應(yīng)不足。

二是合同履行和延續(xù)困難、企業(yè)訂單普遍下滑。受疫情防控和延期復(fù)工等的影響,產(chǎn)品合同不能按期交貨、銷售停滯、市場訂單流失現(xiàn)象普遍存在。調(diào)查顯示,當(dāng)前機(jī)械工業(yè)接近九成的被調(diào)查企業(yè)訂單下降。其中近三成企業(yè)在手訂單降幅超過50%,二成企業(yè)在手訂單降幅在20%-50%之間,另有三成左右企業(yè)表示訂單的降幅難以估計(jì)。訂單下滑、需求萎縮,企業(yè)全面復(fù)產(chǎn)就缺乏動(dòng)力與支撐,穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與穩(wěn)定就業(yè)的目標(biāo)就會(huì)遭遇較大挑戰(zhàn)。

三是物流運(yùn)輸依然不暢、運(yùn)輸失效延長。造成了物料、配件、產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)的缺口。部分企業(yè)反應(yīng)當(dāng)前的物流時(shí)效比上年同期延長約一倍。

四是對(duì)外貿(mào)易出口受影響。新冠疫情發(fā)生以來,一些國家(地區(qū))對(duì)我國貨物出口與人員流動(dòng)陸續(xù)采取了限制性措施,截至目前已涉及146個(gè)國家,致使部分外貿(mào)訂單被取消或延期。

五是企業(yè)承受多重壓力,資金鏈緊張。

六是用工難問題依然存在。

三、機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢的預(yù)判

目前我國疫情防控形勢持續(xù)向好,并取得了積極成效,有利因素不斷積累;但國內(nèi)外疫情形勢總體依然嚴(yán)峻復(fù)雜,各種不利因素對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來不確定性。

(一)有利因素

疫情發(fā)生以來,在黨中央、國務(wù)院的部署下,有關(guān)部委和地方政府出臺(tái)了眾多支持疫情防控、促進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、幫扶困難企業(yè)、保障職工就業(yè)的政策,通過減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、增加財(cái)政金融支持、減緩社保壓力、降低能源價(jià)格、簡化審批流程等方面支持和幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情影響,對(duì)穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序發(fā)揮了積極作用。

近期穩(wěn)投資、穩(wěn)消費(fèi)、穩(wěn)外貿(mào)政策措施集中頒布,有關(guān)項(xiàng)目逐步落實(shí),市場信心進(jìn)一步恢復(fù)。

穩(wěn)投資:國家有關(guān)部門加快了項(xiàng)目審批與中央預(yù)算內(nèi)資金下達(dá)的進(jìn)度。(詳略)

穩(wěn)消費(fèi):2月16日,習(xí)近平總書記在中央政治局常委會(huì)會(huì)議提出“要積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費(fèi),鼓勵(lì)汽車限購地區(qū)適當(dāng)增加汽車號(hào)牌配額,帶動(dòng)汽車及相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)”。此后,各相關(guān)部委紛紛出臺(tái)相應(yīng)政策措施,促進(jìn)各類消費(fèi)。

穩(wěn)外貿(mào):國務(wù)院常務(wù)會(huì)議發(fā)布了包括對(duì)除“兩高一資”外所有未足額退稅的出口產(chǎn)品及時(shí)足額退稅在內(nèi)的穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資的舉措;財(cái)政部、稅務(wù)總局、商務(wù)部等印發(fā)多項(xiàng)利于外貿(mào)的相關(guān)政策措施。

(二)不利因素

1、疫情影響重大,恢復(fù)尚需時(shí)日

從工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看,今年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降13.5%,為有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來的最低。其中,制造業(yè)下降15.7%,除石油和天然氣開采業(yè)、煙草制品業(yè)外,41個(gè)工業(yè)行業(yè)大類行業(yè)中,有39個(gè)出現(xiàn)下降,其中30個(gè)行業(yè)降幅達(dá)到2位數(shù)。從三大需求表現(xiàn)來看,投資、消費(fèi)、出口均全面下滑,前2個(gè)月全國固定資產(chǎn)投資同比下降24.5%,其中工業(yè)投資下降27.5%,制造業(yè)投資大幅下降31.5%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降20.5%;對(duì)外出口按美元計(jì)同比下降17.2%。

進(jìn)入3月以來,工業(yè)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn),但全部恢復(fù)到正常秩序尚需時(shí)日。

2、新冠疫情全球蔓延影響國際貿(mào)易

受疫情影響,3月初國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布,2020年全球經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)期由1月發(fā)布的3.3%降至2.9%。此后疫情蔓延的范圍持續(xù)擴(kuò)大,3月12日世界衛(wèi)生組織正式宣布,新冠肺炎疫情的爆發(fā)已經(jīng)構(gòu)成一次全球性“大流行”。受此影響,全球金融市場開始劇烈震蕩,國際主要股指大幅下跌,多國股市遭遇“熔斷”。恐慌情緒和消費(fèi)衰退將進(jìn)一步拖累世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、國際貿(mào)易市場疲軟。

在此背景下,機(jī)械工業(yè)對(duì)外貿(mào)易出口總量較大的汽車零配件、低壓電器、民用機(jī)械、文辦設(shè)備等產(chǎn)品市場將面臨嚴(yán)峻的國際市場形勢。從貿(mào)易伙伴看,近期疫情快速升級(jí)的意大利、法國、德國、美國、英國等15個(gè)國家,均為機(jī)械工業(yè)重要的出口目的國,2019年出口金額合計(jì)占機(jī)械工業(yè)出口總額的三分之一。此外疫情也為中美之間的貿(mào)易帶來更多的不確定性,來之不易的中美貿(mào)易第一階段協(xié)議的積極成果,遭遇負(fù)面影響。綜上機(jī)械工業(yè)對(duì)外貿(mào)易將承受巨大壓力。

(三)未來走勢預(yù)判

短期看,由于疫情尚未解除,全面恢復(fù)到正常的生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)還需要一定時(shí)間,因此近一時(shí)期行業(yè)運(yùn)行總體仍處于逐步恢復(fù)階段。加之前期停工停產(chǎn)已造成的損失,預(yù)計(jì)一季度機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將出現(xiàn)20%左右的回落。如果疫情在一季度得到有效控制,二季度,在全社會(huì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率普遍回升的背景下,產(chǎn)業(yè)鏈配套問題逐步得到改善,機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序會(huì)加快恢復(fù),市場也將出現(xiàn)一定幅度的反彈,預(yù)計(jì)二季度機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將出現(xiàn)趨穩(wěn)向好的態(tài)勢。

中期看,為緩解疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來的困難,國家和地方有關(guān)政府部門集中出臺(tái)了多項(xiàng)扶持與救助政策,涉及市場保障、財(cái)稅支持、金融支持、職工返崗等諸多方面,為提振市場與企業(yè)信心發(fā)揮積極作用。上半年機(jī)械工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將逐步企穩(wěn),下半年增速將明顯高于上半年。

長期看,我國經(jīng)濟(jì)的基本面是穩(wěn)定的,疫情過后開展的恢復(fù)性建設(shè)與投資,可為機(jī)械行業(yè)釋放出潛在的市場,為機(jī)械工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來新的機(jī)遇。

綜合分析:預(yù)計(jì)2020年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)前低后高、逐步回升的走勢,如疫情能早日結(jié)束,工業(yè)增加值增速仍可達(dá)5%左右,營業(yè)收入、利潤總額等指標(biāo)將保持小幅增長。

         來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)