2019年已經(jīng)過半,在經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變的背景下,機(jī)床工具行業(yè)的用戶領(lǐng)域汽車、3C類電子消費(fèi)市場持續(xù)下滑,工程機(jī)械等市場高速增長后普遍回落。特別是機(jī)床工具行業(yè)最主要的用戶領(lǐng)域——汽車行業(yè),在2018年下半年首次下滑后,低迷的市場表現(xiàn)至今仍在延續(xù),并且還存在加重的可能。

那么,面臨行業(yè)主要用戶市場的持續(xù)下滑,上半年機(jī)床行業(yè)企業(yè)運(yùn)行情況如何?行業(yè)產(chǎn)生了哪些新的變化?企業(yè)如何應(yīng)對(duì)?有哪些新的亮點(diǎn)?中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)傳媒部針對(duì)上述問題通過走訪、電話和書面約稿等方式采訪了幾家以汽車行業(yè)為主要用戶市場的企業(yè),包含國有、民營企業(yè)和外資企業(yè),總結(jié)了2019年上半年行業(yè)企業(yè)面對(duì)汽車市場形勢顯現(xiàn)的運(yùn)行特征及提出的經(jīng)營策略,與行業(yè)同仁交流共享。  

汽車用戶市場新增訂單不足高端市場增長乏力   

在我們采訪的企業(yè)中,特別是在汽車市場占比較高的企業(yè),2019年上半年總體而言,比去年同期有不小幅度的下滑,和往年相比,還存在以下幾個(gè)突出的問題:  

一、1、2月因傳統(tǒng)假期影響,歷來是全年低點(diǎn),但3月份的拉升與往年比較很乏力,因?yàn)楫a(chǎn)品交貨周期的原因(一般情況為訂貨三個(gè)月),這一情況直接影響二季度的產(chǎn)銷。  

二、4-6月持續(xù)出現(xiàn)低迷的市場表現(xiàn),有企業(yè)訂單只能滿足當(dāng)期產(chǎn)能,有企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)開工不足,更無法對(duì)三季度提供有效訂單,加上生產(chǎn)周期的因素,不僅預(yù)示著三季度的走弱勢態(tài),即便三季度的訂單上來,在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)交貨,也十分困難。  

有部分用戶訂單多次推遲收貨甚至取消訂單,加重產(chǎn)品庫存積壓和資金占用。  

一個(gè)不樂觀的信號(hào)就是,2019年上半年企業(yè)新增訂單嚴(yán)重下滑,但因此前市場回暖的延續(xù)效應(yīng),上半年企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)2018年訂單較多,有企業(yè)甚至表示,今年結(jié)轉(zhuǎn)的上年度訂單為十年之最。但是因?yàn)樾略鲇唵芜t遲沒有起色,隨著上年結(jié)轉(zhuǎn)訂單的完成,企業(yè)下行壓力開始持續(xù)加大,這種用戶市場的急轉(zhuǎn)式下行令企業(yè)有些措手不及。  

據(jù)重慶機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司營銷總監(jiān)曾陸放介紹,盡管公司在其他方面如商用車、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、石油機(jī)械等領(lǐng)域獲得了一些新增訂單,但汽車行業(yè)占據(jù)公司產(chǎn)品需求量至少60%以上的份額,尤其是乘用車行業(yè)對(duì)齒輪加工機(jī)床的需求占主要地位,這個(gè)市場的下滑是其它任何行業(yè)無法彌補(bǔ)的。同樣是齒輪機(jī)床生產(chǎn)廠家,宜昌長機(jī)表示,2019年上半年來自國內(nèi)汽車行業(yè)的訂單也出現(xiàn)下滑,但因汽車市場只占其20%的市場比重,所以整體影響相對(duì)小一些。  

相對(duì)國有和民營企業(yè),外資企業(yè)受影響情況如何?格勞博機(jī)床(中國)有限公司是典型的以汽車行業(yè)為主要用戶市場的外資企業(yè),在汽車零部件制造,特別是傳統(tǒng)動(dòng)力總成領(lǐng)域,格勞博中國占據(jù)了75%的市場份額,幾乎所有的國際知名汽車企業(yè)都是其客戶。汽車市場的下滑,對(duì)格勞博中國的影響還是很明顯的。據(jù)格勞博中國總經(jīng)理任宏志介紹:“今年上半年,格勞博中國來自汽車行業(yè)采購設(shè)備的新增訂單相對(duì)減少,基本都是結(jié)轉(zhuǎn)去年的訂單。格勞博中國今年上半年汽車行業(yè)的新增訂單主要是存量設(shè)備改造,公司上半年存量改造做到了3億元。”  

再看一家在港上市的日本在華機(jī)床企業(yè)——津上精密機(jī)床(中國)有限公司的數(shù)據(jù)。津上機(jī)床中國產(chǎn)品主要為精密自動(dòng)車床、精密刀塔車床、精密加工中心、精密磨床及精密滾絲機(jī),覆蓋IT及電子產(chǎn)品、汽車、醫(yī)療器材等行業(yè)。截至2019年3月31日的年度業(yè)績公告顯示,公告期內(nèi)公司收入為人民幣28.51億元,同比增長23.19%;毛利為7.13億元,同比增長50.98%;但到年中津上機(jī)床(中國)公布,控股股東日本津上截至6月30日3個(gè)月實(shí)現(xiàn)中國分部利潤12.29億日元,同比下滑51.6%。在中國數(shù)控高精密機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域中,汽車工業(yè)為應(yīng)用最大的行業(yè),消費(fèi)類電子產(chǎn)品行業(yè)占比第二,汽車與消費(fèi)類電子市場的持續(xù)低迷導(dǎo)致津上機(jī)床中國的主導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)控高精密機(jī)床需求量減少,在公司二季度的數(shù)據(jù)報(bào)表中得到顯現(xiàn)。  

此次中國汽車市場的持續(xù)低迷影響面廣泛,機(jī)床工具企業(yè)中從外資企業(yè)到國企民企幾乎都受到明顯影響,未來走勢如何值得關(guān)注。  

依然看好中國市場 搶占新能源汽車用戶領(lǐng)域  

盡管市場低迷,但外資企業(yè)對(duì)中國市場依舊看好,仍然紛紛投資擴(kuò)產(chǎn)。  

2019年6月25日,德國埃斯維機(jī)床(SW)有限公司在重慶永川舉辦了開業(yè)慶典活動(dòng),正式宣布SW重慶公司成立。重慶是近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的省市之一,該地區(qū)聚集著大量汽車零部件企業(yè)和機(jī)械加工企業(yè)。SW蘇州公司及SW重慶公司總經(jīng)理Norbert Wiest先生表示,“雖然目前中國汽車市場出現(xiàn)了短暫的低迷與下滑,但是從全球范圍來看,對(duì)比歐洲已趨于飽和的市場容量,我們認(rèn)為中國汽車市場仍然擁有著巨大潛力。”  

2018年,津上機(jī)床(中國)就透露,要于中國安徽省馬鞍山市博望區(qū)成立一間全資附屬公司,并在馬鞍山市博望區(qū)建立新的工廠。2019年8月1日,該公司發(fā)布公告,津上中國就安徽建廠訂立兩份建造協(xié)議,涉資1.78億元,安徽工廠有關(guān)的建設(shè)預(yù)計(jì)于2021年完成并投入生產(chǎn)使用。據(jù)悉,盡管集團(tuán)知悉中國制造業(yè)因國際形勢的變化及多項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)不確定因素而對(duì)數(shù)控高精密機(jī)床目前的市場需求產(chǎn)生影響,但該集團(tuán)對(duì)中國機(jī)床制造業(yè)中長期發(fā)展的評(píng)估并無任何變動(dòng),即中國市場對(duì)數(shù)控高精密機(jī)床維持高潛在需求。  

相對(duì)傳統(tǒng)汽車市場的乏力,新能源汽車行業(yè)處于跑馬圈地期。此前,新能源車月度銷量屢創(chuàng)新高,新建生產(chǎn)線使大量資本涌入采購制造設(shè)備,外資企業(yè)顯然也看好這塊蛋糕,利用其較強(qiáng)的技術(shù)能力,紛紛搶占新能源汽車市場。  

格勞博中國總經(jīng)理任宏志認(rèn)為,未來傳統(tǒng)汽車市場短時(shí)間內(nèi)也許看不到明顯起色,但汽車行業(yè)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型,將為汽車行業(yè)帶來新的機(jī)遇。格勞博中國大連生產(chǎn)基地于2018年5月啟動(dòng)了三期擴(kuò)建工程,2019年5月擴(kuò)建完工。三期擴(kuò)建工程使格勞博顯著擴(kuò)大了產(chǎn)品范圍和生產(chǎn)靈活度,并逐漸擴(kuò)大至電動(dòng)汽車領(lǐng)域。任宏志表示,對(duì)于中國汽車動(dòng)力驅(qū)動(dòng)市場轉(zhuǎn)型的大環(huán)境,格勞博已經(jīng)在技術(shù)、人才、基礎(chǔ)設(shè)施等方面做好了充分的準(zhǔn)備,有信心迎接汽車產(chǎn)業(yè)的變革。SW蘇州公司及SW重慶公司總經(jīng)理Norbert Wiest先生也表示,“正在高速發(fā)展的新能源汽車領(lǐng)域,是SW公司十分重視和不斷努力的方向。”  

國有和民營企業(yè)也在盡力涉足該領(lǐng)域。重慶機(jī)床營銷總監(jiān)曾陸放介紹重慶機(jī)床的情況時(shí)表示,“乘用車方面,考慮到成本的控制與價(jià)格競爭,有些新能源汽車變速系統(tǒng)與國產(chǎn)自動(dòng)變速箱企業(yè)上產(chǎn)能,給國產(chǎn)高端機(jī)床帶來一些機(jī)會(huì),但是總量有限,并且對(duì)機(jī)床的要求非常高,國內(nèi)企業(yè)只有在滿足用戶要求的情況下,才有機(jī)會(huì)從進(jìn)口機(jī)床的市場份額里分一杯羹。”組合機(jī)床企業(yè)安徽力成智能裝備股份公司,其用戶主要集中在汽車、摩托車零部件行業(yè),公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,2019年公司的一個(gè)重要戰(zhàn)略就是依據(jù)新能源汽車等行業(yè)發(fā)展需求,研發(fā)并推出車削單元等新產(chǎn)品。  

行業(yè)企業(yè)面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)  

相對(duì)于傳統(tǒng)汽車市場,新能源汽車基數(shù)占比很小,并且7月份汽車統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,受6月新能源補(bǔ)貼退坡過渡期結(jié)束的影響,7月新能源乘用車銷量出現(xiàn)大幅下滑。 7月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.4萬輛和8萬輛,比上年同期分別下降6.9%和4.7%,直接影響新能源車整體增速,未來新能源汽車的走勢如何有待觀望。同樣值得關(guān)注的是,7月,商用車產(chǎn)銷分別完成27.7萬輛和28.1萬輛,比6月分別下降6.4%和14.6%;產(chǎn)銷量比上年同期分別下降12.7%和6.4%。  

業(yè)內(nèi)人士基本形成共識(shí),汽車市場未來走勢或?qū)⒃诤荛L一段時(shí)間呈下行趨勢,未來市場的競爭將更趨嚴(yán)酷,相對(duì)一些在高端市場具有豐富技術(shù)儲(chǔ)備的跨國公司,一些中小企業(yè)的生存空間面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。  

機(jī)床行業(yè)不僅受汽車市場下行影響,汽車行業(yè)近年來加速轉(zhuǎn)型升級(jí)同樣對(duì)行業(yè)企業(yè)造成沖擊,比如汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)、乘用車自動(dòng)擋迅速覆蓋手動(dòng)擋帶來的影響,對(duì)國產(chǎn)設(shè)備需求的沖擊可能更大。以齒輪機(jī)床為例,國產(chǎn)設(shè)備的現(xiàn)狀是,國產(chǎn)設(shè)備大量用于手動(dòng)變速箱零部件加工,國產(chǎn)自動(dòng)變速箱近年發(fā)展勢頭良好,為這部分國產(chǎn)設(shè)備帶來轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇,但國產(chǎn)自動(dòng)變速箱總體占比尚低,大量的自動(dòng)變速箱產(chǎn)自合資品牌企業(yè),他們的設(shè)備以進(jìn)口為主,為他們配套的企業(yè),很多也被要求用進(jìn)口設(shè)備加工齒輪。隨著國產(chǎn)自動(dòng)變速箱產(chǎn)能的增加,給國產(chǎn)設(shè)備帶來機(jī)會(huì),但是,制造自動(dòng)變速箱齒輪對(duì)機(jī)床的要求,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于手動(dòng)變速箱,因此要求國產(chǎn)機(jī)床有更高的精度、一致性、可靠性。這是考驗(yàn)國產(chǎn)機(jī)床的關(guān)鍵時(shí)刻,也是倒逼國產(chǎn)機(jī)床轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要機(jī)會(huì)。  

有些問題,不止齒輪機(jī)床行業(yè),實(shí)際是幾乎所有國產(chǎn)設(shè)備的共同痛點(diǎn),比如產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力薄弱、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡、專業(yè)技術(shù)人才匱乏等,具體可能表現(xiàn)為原材料問題、熱處理工藝問題等,有些還涉及員工的習(xí)慣與責(zé)任心等諸多細(xì)節(jié)問題,這些因素都會(huì)對(duì)機(jī)床最終的品質(zhì)造成影響,需行業(yè)企業(yè)及上下游共同努力。如果以上問題能得到逐步解決,國產(chǎn)設(shè)備則有望得到更快提升。所以這是決定目前與今后機(jī)床命運(yùn)的拐點(diǎn),誰解決,誰生存;解決不了,被邊緣化或淘汰出局只是時(shí)間問題。