本文從實際數(shù)據(jù)出發(fā),分析了2018年1月至2019年5月,工具行業(yè)17個月經(jīng)濟運行情況。
 一、概述

得益于3C行業(yè)的快速發(fā)展和機器制造業(yè)在本輪經(jīng)濟復(fù)蘇中的不俗表現(xiàn),2017年,我國工具市場的面貌煥然一新,工具行業(yè)連續(xù)四個季度保持了產(chǎn)銷兩旺的良好發(fā)展勢頭,銷售收入同比增長率達到20%以上,出口也創(chuàng)下近年來新高,是歷史上少有的好年景。進入2018年,延續(xù)2017年的高速增長態(tài)勢,工具行業(yè)繼續(xù)保持快速增長。隨著3C行業(yè)原有需求減弱和汽車行業(yè)逐步下行,從2018年下半年開始,工具行業(yè)(主要是刀具小行業(yè))的增速趨緩;到2019年前4個月,工具行業(yè)表現(xiàn)為高位盤整,穩(wěn)中有降,下行壓力大,出現(xiàn)負增長。

工具行業(yè)內(nèi)刀具量具產(chǎn)品表現(xiàn)有所不同。2018年,刀具產(chǎn)品銷售收入增長率逐步走低,上半年為兩位數(shù),下半年為個位數(shù),出口增長率在2018年一季度達到41%峰值后快速走低。2018年,中國刀具市場消費總規(guī)模和國內(nèi)刀具生產(chǎn)規(guī)模均超過2011年的最高點,創(chuàng)歷史新高。出口刀具在2017年歷史高點的基礎(chǔ)上,2018年再創(chuàng)新高;進口品牌刀具2017、2018年連續(xù)兩年創(chuàng)新高。2019年一季度刀具產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)負增長,出口大幅下降。

 2017年,量具小行業(yè)總體情況不如刀具小行業(yè),銷售收入穩(wěn)定保持10-20%增長率,出口呈現(xiàn)一定起伏,尚不穩(wěn)定。進入2018年,量具明顯好于刀具,銷售收入逐步攀升,四季度同比增長達到20%;2019年一季度,增長率繼續(xù)攀升至22%。量具出口2018年保持同比兩位數(shù)的快速增長;2019年一季度,增長率繼續(xù)升至29.2%。

目前來看,量具繼續(xù)保持增長,刀具出現(xiàn)負增長,硬質(zhì)合金刀具降幅大于高速鋼刀具降幅。前面兩年刀具的旺盛需求已經(jīng)帶來新一輪的產(chǎn)能過剩,需要引起行業(yè)的警覺。

 刀具:2017年:快速增長(增速穩(wěn)定在20%),出口增長基本同步;
 2018年:持續(xù)增長,前高后低(15-8%),出口增長率逐步走低(41-5.4%);
 2019年一季度:出現(xiàn)負增長(-4.5%),出口大幅下降(-15.2%)。
 量具:2017年:持速增長(20-10%),出口起伏不定(-7.8- +5.9%);
 2018年:快速增長,逐步走高(7-20%),出口快速增長(16.1-19.6%);
 2019年一季度:繼續(xù)保持增長(22%),出口增長率創(chuàng)新高(29.2%)。

以下根據(jù)工具分會月報、季報和年報統(tǒng)計數(shù)據(jù),對工具行業(yè)2018年至2019年4月經(jīng)濟運行情況做簡要介紹,并參考國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)和中國機床工具工業(yè)協(xié)會總會數(shù)據(jù),同時結(jié)合上游相關(guān)兄弟協(xié)會、工具聚集生產(chǎn)區(qū)域數(shù)據(jù)以及國外刀具品牌的信息,對我國刀具市場消費規(guī)模、進出口做估算分析。

 二、2018年會員企業(yè)經(jīng)濟運行情況年度統(tǒng)計匯總

注:相關(guān)數(shù)據(jù)中,括號內(nèi)為2017年數(shù)據(jù),由于年報參加統(tǒng)計的企業(yè)不完全相同,比例僅供參考,下同。

根據(jù)工具分會統(tǒng)計年報顯示,91家會員企業(yè)2018年完成工業(yè)總產(chǎn)值1602720.42(1681157.5)萬元,同比增長-4.7%。其中,工具類產(chǎn)品產(chǎn)值1313302.63(1159825.5)萬元,增加13.2%;工業(yè)銷售產(chǎn)值1542820.32(1656775.0)萬元,增長-6.9%,其中工具類產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1257762.87(1122385.3)萬元,增長12.1%;產(chǎn)品銷售收入1490510.75(1591446.3)萬元,增長-6.3%;工業(yè)增加值595689.44(651088.2)萬元,增長-8.5%。實現(xiàn)利稅210521.45(219936.5)萬元,增長-4.3%;實現(xiàn)利潤總額128634.61(142095.0)萬元,增長-9.5%(其中82家企業(yè)贏利,8家虧損企業(yè)中有3家企業(yè)的虧損額同比減少)。91家企業(yè)職工平均人數(shù)36297,減少3056人;全員勞動生產(chǎn)率(按工業(yè)增加值計算)164115(165448)元/人,增長-0.8%。

 1.會員企業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況(見表1)

表1  2018年工具分會會員企業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況(萬元)

 2018年,工具分會參加年度統(tǒng)計的會員企業(yè)共生產(chǎn)各類刀具117055.63(107861.0)萬件,比2017年增長8.5 %;生產(chǎn)各類量具3365.75(3258.7)萬件,比2017年增長3.3%;生產(chǎn)各類量儀58429(60558)臺(套),比2017年減少3.5%。分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表2。

 表2  2018年工具分會會員企業(yè)分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況

 2018年,工具分會參加年度統(tǒng)計的會員企業(yè)共出口各類刀具57946.9(52178.7)萬件,比上年增長11.1%;出口各類量具1333.06(928.28)萬件,比上年增長43.6%;出口各類量儀2240(3315)臺(套),減少32.4 %。分類產(chǎn)品出口情況見表3。

表3  2018年工具分會會員企業(yè)分類產(chǎn)品出口情況




 三、2018年及2019年一季度會員企業(yè)刀具量具銷售及出口季度統(tǒng)計情況

 1.2018年及2019年一季度刀具銷售收入季度統(tǒng)計情況

 注:季度報表的對比數(shù)據(jù)中剔除了不可比的企業(yè)數(shù)據(jù),屬于可比的,下同。

 2018年,工具分會參加季度統(tǒng)計的72家刀具生產(chǎn)企業(yè)共生產(chǎn)銷售各類刀具114277.67萬件,按可比口徑比2017年增長4%;銷售收入1095940.64萬元,按可比口徑比2017年增長8.4%。

 根據(jù)分會季度報表統(tǒng)計,2018年刀具小行業(yè)銷售收入各季度同比增幅分別為:一季度15.8%、二季度15.2%、三季度9.8%、四季度8.4%,表現(xiàn)為增長逐步放緩。2019年一季度銷售收入呈負增長,為-4.5%。

 2.2018年及2019年一季度刀具出口季度統(tǒng)計情況

 2018年,工具分會參加季度統(tǒng)計的42家出口刀具會員企業(yè)共出口各類刀具56463.52萬件,按可比口徑比2017年增長7.3%;價值量(銷售收入)44041.22萬美元,按可比口徑比2017年增長5.4%。

 根據(jù)分會季度報表統(tǒng)計,2018年刀具出口價值量(銷售收入)各季度同比增幅分別為:一季度41%、二季度14.6%、三季度8%、四季度5.4%(根據(jù)調(diào)查進行了調(diào)整),刀具出口增長明顯表現(xiàn)為前高后低的趨勢。2019年一季度刀具出口呈現(xiàn)負增長,為-15.2%。

 3.2018年及2019年一季度量具銷售收入季度統(tǒng)計情況

 2018年,工具分會參加季度統(tǒng)計的19家量具生產(chǎn)企業(yè)共銷售各類量具2757.87萬件,增長21.6%,價值量11.5億元,增長20.2%。2019年一季度,量具銷售856.37萬件,同比增長40.4%,價值量3.2億元,增長22.2%。根據(jù)分會季度報表統(tǒng)計,2018量具小行業(yè)銷售收入同比增幅分別為:一季度15.4%、二季度7.2%、三季度12.9%、四季度20.2%。2019年一季度銷售收入同比增長22%。

 4.2018年及2019年一季度量具出口季度統(tǒng)計情況

 根據(jù)分會季度報表統(tǒng)計,量具出口形勢從2017年呈現(xiàn)一定起伏,2018年參加統(tǒng)計的量具出口企業(yè)共出口量具1312萬件,增長41.8%,價值量5030萬美元,同比增長16.1%(約合3.4億元人民幣,平均單價26元;據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)初步查詢,2018年量具出口9.8億元人民幣,平均單價23元)。2019年一季度,量具出口304萬件,同比增長55.1%,價值量為1349萬美元,同比增長29.2%。

 四、2019年1-5月月報情況

 工具分會參加月報的會員40家左右,2019年1-5月,銷售收入增長率分別為0.3%、-3.1%、0.5%、-3.3%、-3.4%;總利潤增長率分別為19%、0.7%、0.6%、-9.9%、-14.4%。

 五、2018年全國刀具市場及刀具進出口測算

 1.2018年中國刀具市場消費總規(guī)模

 根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的統(tǒng)計、調(diào)查及分析,對我國刀具市場消費總規(guī)模、進出口進行了測算。我國刀具市場總消費規(guī)模從2017年的388億元人民幣增加到2018年的421億元,同比增長8.5%。其中:國產(chǎn)刀具約273億元人民幣,與2017年相比增幅為9.6%,占比65%;進口刀具(境外品牌)148億元人民幣,同比增長6.5%,占比35%。2018年的刀具消費額超過2011年400億的高點,創(chuàng)歷史最高記錄。國產(chǎn)刀具在中國市場的增長高于進口刀具。

 

國內(nèi)生產(chǎn)(內(nèi)銷+出口):2017年,249+96=345億,同比增長22.6%; 2018年,273+101=374億,同比增長8.4%。

 2.2018年進口刀具(境外品牌)規(guī)模

 3.2018年全國刀具出口規(guī)模

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的統(tǒng)計、調(diào)查及分析測算,我國刀具出口從2017年的96億人民幣增加到2018年的101億元,同比增長5.2%,連續(xù)兩年創(chuàng)新高。


 六、結(jié)束語

 延續(xù)2017年高速增長的態(tài)勢,工具行業(yè)在2018年繼續(xù)保持快速增長。廣大工具企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實際成果在市場競爭中得到檢驗,國產(chǎn)工具在市場上的份額保持穩(wěn)定。但是我們應(yīng)該看到,國內(nèi)工具企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)沒有發(fā)生根本改變,我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級急需的現(xiàn)代高效刀具和精密量具量儀供應(yīng)服務(wù)能力仍然嚴重不足,同質(zhì)化標準工量具產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象也沒有徹底扭轉(zhuǎn)。從上述數(shù)據(jù)可以看出:進口刀具規(guī)模占比三分之一左右,其中大部分是制造業(yè)急需的中高端刀具。因此,行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、大力發(fā)展中高端產(chǎn)品仍任重道遠。

 隨著3C行業(yè)原有市場需求趨緩和汽車行業(yè)的逐步下行,從2018年下半年開始,工具行業(yè)(主要是刀具產(chǎn)品)增速放緩,下行壓力越來越大。目前來看,量具產(chǎn)品產(chǎn)銷繼續(xù)增長,刀具產(chǎn)品銷售出現(xiàn)負增長,其中硬質(zhì)合金刀具比高速鋼刀具下降多。

 前兩年刀具的旺盛需求帶來了新一輪的產(chǎn)能過剩,特別是整體硬質(zhì)合金刀具表現(xiàn)比較突出。目前,以五軸數(shù)控工具磨床為代表的設(shè)備已出現(xiàn)較嚴重的開工不足現(xiàn)象,需要引起行業(yè)的警覺。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)及分會的調(diào)查,2017年和2018年,每年進口數(shù)控刃磨機床(海關(guān)商品編碼:84603100)近1500臺,其中平均單價在100萬元以上的每年進口約1000臺左右。這幾年,國產(chǎn)數(shù)控磨床的技術(shù)有了長足進步,在工具行業(yè)擁有量也有較大提升。

 技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新不足。僅靠大量引入先進的裝備,沒有差異化,一哄而上,勢必形成產(chǎn)能過剩,不利于行業(yè)健康發(fā)展。

 這幾年,隨著我國制造業(yè)的技術(shù)進步,技術(shù)改造的步伐加快,工具行業(yè)的生產(chǎn)制造能力、創(chuàng)新能力和服務(wù)能力有了很大進步。工具產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級正在面臨突破,企業(yè)要根據(jù)自身特點,揚長避短,加強溝通和交流合作,加快推進工具產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級。

 黨的十九大報告指出,“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上,把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向,顯著增強我國經(jīng)濟質(zhì)量優(yōu)勢。加快建設(shè)制造強國,加快發(fā)展先進制造業(yè)。”從全球性范圍來看,制造業(yè)強國也都是刀具強國,如瑞典、德國、美國、以色列、日本、韓國等。中國要從制造大國走向制造強國,必須要有強大的刀具產(chǎn)業(yè)作為支撐,也就需要刀具行業(yè)從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品努力。

 我國加快先進制造業(yè)的發(fā)展步伐是工具行業(yè)最大的機遇,機不可失,不進則退;我國經(jīng)濟發(fā)展進入了新時代,其基本特征就是從高速增長階段進入了高質(zhì)量發(fā)展階段,工具行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn),轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)更加緊迫。要適應(yīng)我國現(xiàn)代制造業(yè)對提高加工效率的追求,工具行業(yè)還需要在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)水平方面下更大的功夫。面對當前中美貿(mào)易摩擦的形勢變化,工具行業(yè)作為機床工具行業(yè)中的重點出口小行業(yè),最重要的是要扎扎實實練好內(nèi)功,只有把自己的事做好,把工具產(chǎn)品做好,特別是繼續(xù)加大轉(zhuǎn)型升級力度,才有底氣應(yīng)對各種市場變化。在中高端工具產(chǎn)品的研發(fā)制造和用戶服務(wù)方面下更大功夫,從根本上提高企業(yè)的競爭能力,從而推動全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,為我國經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出工具行業(yè)的更大貢獻。